债券市场最新动态 大摩：看守药明康德“增捏”评级 主义价上调至72.3港元

摩根士丹利发布商议答复称，看守药明康德（02359）“增捏”评级，主义价由50港元上调至72.3港元。最牛及最熊状态主义价，亦由97港元及14港元上调至131港元及20港元。

药明康德第三季收入同比跌2%至105亿元东说念主民币，扣除新冠影响同比升13%，高于该行预期的96亿元东说念主民币。好意思国业务收入扣除新冠影响同比升7.6%。季度经调度非海外财务答复准则净利润同比跌3%至30亿元东说念主民币，亦胜该行预期，受惠于强劲收入复苏、坚强毛利率及蓄意开支率在捏续优化营运成果下改善。

该行暴露，上调对公司功绩推测，基于胜预期的季绩及幽静订单为改日18个月功绩铺平说念路。该行上调本年收入推测0.6%，来岁及后年收入推测上调7%及16.1%，意味光芒两年收入同比升14%及16%。2024至2026年毛利率调度至24.8%至26.3%，本年经调度净利润推测上调4.3%，来岁及后年上调14.2%及20.6%。该行亦按公司本钱开支辅导，下调本年本钱开支推测至40亿元东说念主民币。

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